Como Navegar e Gerenciar Propostas no Zoho CRM
Neste manual, vamos explorar como navegar e gerenciar propostas dentro do Zoho CRM. Existem algumas maneiras de visualizar as propostas na plataforma, e vamos passar por cada uma delas.
Visualizando Propostas
Ao clicar em Propostas na barra de navegação, você terá uma visão geral de todas as propostas cadastradas no Zoho. Aqui, você pode explorar os campos como Nome do Cliente, Assunto, Estágio da Proposta, CNPJ Contratante, entre outros, utilizando as barras laterais inferiores e os filtros disponíveis.
Criando uma Nova Proposta
Clique em Criar Proposta no canto superior direito.
Preencha os campos obrigatórios em vermelho (no print, não estão todos os campos, então desça a página utilizando a barra de rolagem e complete todos os obrigatórios) e os demais campos também, conforme necessários.
Visualizando Propostas por Secretarias
Outra maneira de visualizar as propostas é através das secretarias. Nesse exemplo, temos a Secretaria de Itajubá, Minas Gerais:
Localize o módulo Propostas na lista relacionada ao lado esquerdo.
Visualize as propostas já em aberto.
Agora, para criar uma proposta, utilize o módulo Propostas, como mostrado no exemplo:
Exemplo de Visualização de Proposta
Vamos visualizar uma proposta já em aberto. Ao entrar na proposta, você encontrará:
Visão Geral: Dados como nome do cliente, estágio da proposta, ano inicial, tipo de faturamento e distribuidor.
Lista Relacionada: Todos os campos da proposta.
Utilize a barra lateral para explorar mais informações. Ao rolar a página, você encontrará detalhes como tipo de proposta, estágio, nome do cliente, termos e condições, entre outros.
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