Como Criar e Gerenciar Oportunidades no Zoho CRM
Neste manual, vamos explorar como criar e gerenciar oportunidades dentro do Zoho CRM. Existem várias maneiras de acessar as oportunidades, e vamos guiá-lo através do processo.
Acessando pelo módulo Oportunidades
Na página principal, clique na aba Oportunidades na barra superior de navegação. Nesta página, você encontrará todas as últimas oportunidades cadastradas.
Criando uma Nova Oportunidade
Clique em Criar oportunidade no canto superior direito.
No formulário que aparece, preencha todos os campos marcados em vermelho, pois são essenciais para a criação bem-sucedida da oportunidade.
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar.
Após seguir esses passos, você terá criado uma oportunidade com sucesso. A nova oportunidade aparecerá na lista de Oportunidades.
Estrutura de uma Oportunidade
Vamos usar a oportunidade chamada "Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos-SP SOCIOEMOCIONAL LEM” como exemplo para ilustrar sua estrutura. Na visão geral, você pode:
Checar o andamento da oportunidade.
Verificar o estágio, termômetro, produto, alunado e potencial.
Role a página para visualizar mais detalhes na seção de Informações Gerais.
Localizando ou Criando Oportunidades pela Secretaria
Outra maneira de localizar ou criar uma oportunidade é diretamente pela Secretaria:
Procure pela Secretaria usando a lupa ou dentro do módulo Clientes.
No exemplo, acessamos o município de Itajubá, Minas Gerais. No menu lateral, clique em Oportunidades. A oportunidade associada à secretaria aparecerá nesse campo.
Vinculando uma Oportunidade no Simulador
Através do código de vínculo localizado no final da lista relacionada, à esquerda, você poderá vincular a Oportunidade e gerar uma proposta. Olha só:
Role a lista relacionada até encontrar a parte de Links. Clique no link “Gerar Simulador e Proposta”.
No Simulador (CRM antigo), você vai utilizar o código localizado no campo “Código de Vínculo Simulador/Proposta”. Copie e cole no campo de pesquisa, e prossiga para gerar a proposta. Em seguida, volte para o Zoho CRM, e você verá que a Oportunidade terá uma Proposta criada.
Atualização Importante:
Dentro da Oportunidade criada por você, ao trocar o estágio dela, por exemplo: de “Visita de relacionamento” para “Reunião Pedagógica”, uma nova janela vai se abrir, conforme mostrado abaixo:
Janela que vai se abrir:
É obrigatório preencher os campos informados para prosseguir com a troca de estágio da oportunidade.
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