Como Acessar e Criar Contratos no Zoho CRM
Neste manual, vamos aprender como acessar o módulo Contratos no Zoho CRM, como criar um contrato e entender a estrutura desse módulo.
Acessando o Módulo Contratos
Clique/Procure por Contratos na barra de navegação.
Você pode explorar os contratos utilizando os filtros do lado esquerdo e também utilizando as barras de rolagem para passar pelos campos como Cliente Nome, Ciclo, entre outros. Rolando mais um pouco, você encontra o status do contrato, se ele está vigente, se já tem pedido, entre outros campos.
Criando um Contrato
Clique no botão Criar contrato na parte superior direita da página.
Na página de criação de contrato, preencha todos os campos necessários.
Certifique-se de preencher os campos destacados em vermelho, que são obrigatórios.
Após finalizar, clique em Salvar.
Acessando Contratos por Secretarias
Além de acessar os contratos pela aba principal do Zoho, você também pode acessar através das secretarias:
Procure por uma secretaria do seu interesse utilizando a lupa. Neste exemplo, utilizaremos a de São Sepe, Rio Grande do Sul.
Clique na seção Contratos no menu lateral.
Exemplo de Contrato Criado
Vamos utilizar como exemplo um contrato já criado: 2024 Sistema de Ensino MEC Seção SEP-RS.
Dentro do contrato, você encontra na lista relacionada, à esquerda, informações como:
Notas
Atividades
Ações pedagógicas
Boas-vindas
Pedido-saber
Anexos
E-mails
Olhe a imagem a seguir:
Além disso, em visão geral, você encontra todas as informações sobre o contrato. No campo Pedidos-saber, você consegue ver se o contrato respectivo está vinculado a um pedido. Nos próximos manuais, entraremos no detalhe sobre esse módulo específico.
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