Como Acessar o Módulo Clientes do Zoho CRM
Passo a Passo
Acessando o Módulo Clientes:
Na barra de navegação, clique no módulo Clientes. Você verá a lista de toda a base de clientes cadastradas até o momento, e pode utilizar a barra de rolagem lateral para visualizar os campos.
Utilizando Filtros:
Utilize os filtros à esquerda para pesquisar campos específicos, como nome, tipo de cliente, município, estado, entre outros.
Criando um Novo Cliente:
Clique no botão Criar Cliente na parte superior direita da página.
No formulário, preencha os campos obrigatórios marcados em vermelho.
Role a barra para baixo para acessar todos os campos disponíveis para cadastro.
Após preencher, clique em Salvar.
Visualizando Clientes:
Clique no ícone Visualização de Registros ao lado do botão Criar Cliente para escolher a melhor forma de visualização (Kanban, etc)
Para visualizar um cliente específico, clique sobre o nome dele na lista. Nesse tutorial, vou utilizar um cliente qualquer para exemplificar, como a Secretaria Municipal de Educação de Itajubá (MG).
Explorando Detalhes do Cliente:
No menu lateral, encontre a lista relacionada com campos importantes como notas, anexos, contatos, contratos em aberto, pedidos, entre outros.
À direita, veja a visão geral do cliente e role a página para mais detalhes.
Enviando E-mails:
Envie um e-mail ao cliente através do botão destacado.
E pronto! Agora você pode aproveitar ao máximo o módulo Clientes do Zoho CRM.
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